来源：轻金融不良资产
作者：关山明月
在高达60%的上市银行净利润实现两位数增速的背后，暗藏着部分区域出现亏损的隐忧。
轻金融发现，在2019年半年报中，多家银行在东北地区的营业利润同比亏损增加，或者净利润由正转负；另一亏损“重灾区”是环渤海地区。
从银行来看，浦发银行和中信银行各有两个区域出现亏损；交行、兴业银行、民生银行、光大银行、平安银行、北京银行、南京银行和杭州银行，各有一个区域出现亏损。
也有银行区域营业利润大幅下滑：如华夏银行华北及东北地区，营业利润下滑超过50%；贵阳银行在贵阳地区的营业利润比去年同期减少55%；西安银行在西安地区的营业利润同比也减少了23%。
折戟山海关的银行
都说“投资不过山海关”，其实并不尽然。从全国性银行在东北地区的营业利润来看，差不多半数赚钱、半数亏损。
国有大行中，工行、农行、建行在东北地区的利润总额都在十亿至五十亿之间。唯一在东北地区出现亏损的大行是交行，2019年上半年亏损5.47亿元，不过相比去年交行的亏损幅度减少。
在股份行中，招行在东北地区的税前利润为24.87亿元。在“东北及其他地区”（包含天津、山东、海南）出现亏损较多的是兴业，利润总额由去年同期的18亿元，变为上半年的亏损35.82亿元。
除此外，民生银行、浦发银行在东北地区的亏损幅度也超10亿；中信银行东北地区的亏损幅度为6.43亿，同比亏损减少；平安银行在北区（包括了东北、北京、天津、山东、河北、河南等地）的利润总额，则连续两年出现27亿元的亏损。
当然，如果查看2019年上半年银行的净利润，四大行都在千亿级别，12家上市银行净利润也超过100亿，可以说，部分银行出现的亏损对整体利润影响并不大，不过亏损的背后原因值得关注。
一是区域不良率仍处于高位上升趋势中。2019年一季度，辽宁银行业不良率为4.76%，比年初上升0.03个百分点；吉林银行业不良贷款率4.18%，比年初下降0.10个百分点；黑龙江商业银行不良贷款率2.39%，比年初上升0.19个百分点。
分银行来看，民生银行在东北地区贷款金额777.11亿元，不良贷款余额48.49亿元，在东北地区的不良率高达6.29%；中信银行在东北地区的不良率为5.46%，同比去年下降1.24个百分点；华夏银行在华北及东北地区不良贷款率为 2.64%，较上年末上升 0.27 个百分点。
农行在业绩发布会上表示，从区域来看，新发生不良主要在海南、青海、内蒙古、吉林、山东等这些区域，不良率都超过了1.5%，远远高于全行平均水平。面对资产质量管控的不确定性，除了做好大额风险治理化解、严控新发生不良贷款的反弹，农行还把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入不良的口径。
二是跟银行风险偏好和经营策略紧密相关。例如，兴业银行在“东北及其他”的贷款占比达13.61%，而浦发、交行、民生、中信在东北的贷款占比在2%~5%之间。考虑到兴业的“东北及其他”包含区域较广，在东北亏损额度可能更小。总体来看，全国性银行在东北地区配置，比其他地区都不算重。
同时，随着不良贷款的确认以及主动的业务收缩，这些银行在东北地区的贷款占比几乎都在下降。如交行、民生银行、兴业银行、中信银行、光大银行等在东北地区的贷款比重，相比去年末都在下降。
环渤海与其他
环渤海地区，主要包括了北京、天津、山东、河北等地，是不少银行贷款资源配置最重的地区。在这一地区出现亏损的银行，包括了浦发银行和光大银行。
2019年上半年，浦发银行在环渤海利润总额为-31.14亿元，而在去年同期，浦发还在该地区实现了12.27亿元的利润总额。
不过，据媒体报道，浦发银行行长在业绩发布会上表示，浦发银行资产质量的区域性风险主要在环渤海地区的济南、天津，以及东北地区的大连、沈阳。
“天津和大连目前暴露的都是一些比较大的企业，包括一些国有企业，一些产业能级、管理效率等相对不具备竞争力的大型企业的风险暴露在当前比较明显。我们现在主要的风险，其实还是在济南。”浦发表示。
光大银行在环渤海地区，则连续出现7亿元的亏损，不良率为2.56%。
在半年报中，中信银行提到，从不良贷款增量看，珠三角地区增加最多，其次是环渤海地区。不良贷款区域分布变化的主要原因包括：
一是环渤海等地区不良贷款经过积极处置，存量不良逐步化解，但产能过剩行业的结构调整压力仍存，个别地区风险集中爆发，如天津、山东地区频发债务风险，致使该地区不良贷款增加较多。
二是部分地区民营中小企业，产业转型升级困难，加之外贸出口受限，企业压力较大，对银行资产质量形成压力所致。
银行提到较多的山东，银行业经营数据并不乐观。山东银保监局公布的数据显示，截至2019年6月末，山东银行业金融机构不良贷款余额比年初增加154.6亿元；不良贷款率3.29%，较年初下降0.05个百分点。不过，山东银行业金融机构净利润同比却下降了17.28%。
对于城商行来说，跨区经营风险控制是一大难题，异地分支机构业务的发展，对其风险管理、内部控制等带来一定的考验。
例如，南京银行上半年在北京地区出现亏损，主要源于不良率的飙升，2018年末南京银行在北京地区的不良率为1.7%，2019年上半年不良率大幅增加至2.99%。此外，杭州银行在广东地区连续出现亏损。
总体来看，区域亏损对银行业还未形成太大的拖累。同时，银行没有把信贷资源大量压在高风险行业，及时收缩高风险区域、加强不良贷款防控，从而把有限的信贷资源投放到优质区域，保证了信贷业务的质量和回报水平。
说明：本文内容全部基于公开数据。因样本有限，以上数据仅供参考，不作为任何评价依据。