来源：竞争力论坛
作者：秦茹静 研究员
近日，五大行紧锣密鼓发布年报之际，也披露了旗下金租子公司2023年的业绩。此外，国开行旗下上市公司国银金租公布了其2023年业绩。
截至2023年末，6家金租公司资产规模合计近1.4万亿元，同比增长11%，去年共实现净利润超过124亿元。
国有大行系金租2023年业绩情况
数据来源：各银行年报
头把交椅易位
从业绩上来看，国银金租的业绩最为亮眼。2023年末总资产规模达到4097亿元，超出第二位50亿元，成为业内第二位达到4000亿的金租。盈利方面，亦是6家金租公司中的首位，去年实现净利42亿元，同比增长24%。
净利润的增长，也给国银金租带来了较高的收益率。2023年，国银金租ROE达到11.60%，较上年上升119个BP，ROA达1.09%，较上年上升23个BP。
年报透露，国银金租的业务战略已调整为飞机租赁、区域发展租赁、船舶租赁、普惠金融、绿色能源与高端装备租赁五大板块。2023年，国银金租实现新增投放993亿元。其中五大板块分别投放148、317、80、214、233亿元。
机船板块，截至2023年末，国银金租共有380架飞机，其中自有飞机293架，且在去年完成向航空子公司增资约1.23亿美元。在营船舶共计228艘，其中融资租赁29艘、经营租赁199艘；运营船队中，散货船163艘、成品油轮38艘、集装箱船17艘、LNG船9艘、客运邮轮1艘。
值得注意的是，国银金租聚焦长江经济带、长三角、粤港澳大湾区等七大重点区域，大力发展区域发展租赁。2023年末，京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区资产余额分别为107、664、68亿元，上述三大重大区域的资产余额占该分部资产的比例近65%，累计新增投放金额超130亿元，占该分部总投放超40%。
另外，国银金租在稳定工程机械市场份额的基础上，将车辆业务打造为新的业务增长极。年报显示，乘用车B端、C端业务全年投放车辆分别超3万、9万台。
千亿金租俱乐部再刷新
另一家超过4000亿规模的是交银金租，也是业内最先达到四千亿规模节点的金租。
据交行年报透露，截至2023年末，交银金租船队规模447艘，航运租赁资产余额1249亿元，是全球最大金融船东；机队规模307架，航空租赁资产余额1016亿元。
报告期内，交银金租新基建、新能源租赁业务投放327亿元，同比增长94%；制造业投放222亿元，同比增长141%；服务科技型企业89户，投放168亿元，同比增长超100%。
工商银行年报显示，截至2023年末，工银金租总资产规模达2784亿元，净资产429亿元，全年实现净利8亿元。
Cirium(睿思誉)2023Q4全球租赁公司资产价值排行榜显示，工银金租机队规模516架，机队价值175亿美元，位列全球第七位，中资租赁公司首位。截至2022年末，工银金租海事金融资产规模超过1200亿元，船队规模达367艘，其中三分之二的船只由国内船厂建造。
值得注意的是，金租千亿俱乐部再迎新成员。农业银行年报显示，截至2023年末，农银金租总资产1037亿元，净资产123亿元，全年实现净利润11亿元。
目前，农银金持续优化业务结构，形成了“三农”和绿色租赁两大经营特色。截至2023年末，绿色租赁、涉农租赁资产余额分别为688亿元、280亿元；直租资产在融资租赁资产余额中占比42%，位居行业前列。
建设银行年报显示，2023年末，建信金租资产总额1461亿元，净资产248亿元；2023年净利润16亿元。
作为行业内的后起之秀，中银金租的发展也不容小觑。成立不足4年，中银金租的资产规模已超500亿，达573亿元，2023年全年实现净利润7亿元，相比2021年的0.34亿元，增长了近20倍。
此外，据中行年报显示，截至2023年末，中银金租累计投放融资租赁业务886亿元。绿色出行、新能源发电、固废处理、大气治理等绿色租赁资产余额240亿元，占全部租赁资产余额的44%。智慧交通、可再生能源、先进制造、新材料等重点领域中的租赁资产规模占比82%。