大动作!2000亿招银租赁拟增资一倍

来源:全球租赁业竞争力论坛

作者:竞争力论坛研究员 木瞳

5月21日,全球租赁业竞争力论坛获悉,招商银行于近日审议同意招银金融租赁有限公司将 60 亿元未分配利润转增至注册资本,转增完成后,招银租赁注册资本增至人民币120亿元。

此次60亿的增资额是金租2019年以来的最大手笔,增资完成后,招银租赁注册资本排名来到金租行业第四位,资本实力将得到极大提升。

总资产2100亿元,位列金租第四

截至2020年3月末,招银租赁总资产达2100亿元,是继工银租赁、国银租赁、交银租赁后的第四家2千亿成员。

招银租赁成立于2008年3月28日,是招商银行的全资子公司,初始注册资本为20亿元。2012年和2014年,招商银行作为独资股东,先后两次向招银租赁增资,使得招银租赁注册资本金增至60亿元。

60亿元的注册资本支撑着招银租赁突破2000亿规模大关,与此同时,积累了足够的内生资本。财报显示,截至2021 年3月末,招银租赁所有者权益233亿元,其中未分配利润就达138亿元。

5月20日,招商银行发布公告称,同意招银租赁增资60亿元,此次增资来源为招银租赁积累的未分配利润。

除股东增资和未分配转增外,2020年7月,招银租赁还成功发行了一期20亿元的二级资本债券用来补充资本。

此次增资额高达一倍,招银租赁的资本实力将得到极大提升。站在2000亿的新起点上,依靠着“专业化、数字化、国际化”的新“三化”战略,招银租赁朝向更高的目标的前进。


境外业务占比3成,开展多渠道境外融资

在资本补充之外,招银租赁充分利用银行间债券市场和境外市场获取大量资金来支撑其境内外业务投放。尤其是在公司国际化战略的推动下,招银租赁在境外市场实现了多品种、高频次、高额融资。

2020年7月,招银国际租赁管理有限公司已向香港联合交易所有限公司申请批准其200亿美元中期票据计划上市,在自2020年7月31日之后的12个月内仅向专业投资者发行债券。该计划由招银国际租赁管理发行,招银租赁提供维好及流动性支持契约及资产回购承诺。

2016、2019、2020年招银租赁还通过上述境外平台成功发行了12亿美元、10亿美元、12亿美元境外美元债券。

此外,招银租赁还创新开展了“武士贷款”融资。2020年3月27日,招银租赁以招银国际租赁管理为融资主体完成其第二期“武士贷款”发行,该期“武士贷款”经投资者积极认购,实际增发至120亿日元,期限约为1年。

境外融资渠道的多元化正体现了招银租赁国际化业务的快速发展。截至2020年5月末,招银租赁的境外租赁资产余额达630亿元,占比33%。截至2021年一季度末,招银租赁机队和船队规模在全球飞机和船舶融资机构排名中分别位列第21位和第19位。

表:金租注册资本前五情况

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