近日，多家商业银行陆续披露2024年度业绩报告，其所属金融子公司——金融租赁公司的经营情况也一一揭晓。
总体而言，2024年银行系金融租赁公司的发展呈现出“总量增长、梯队明显”的特征。头部机构凭借在船舶租赁、国产大飞机租赁等领域的前瞻性布局，实现业绩高增；中小金融租赁公司则寻求差异化发展路径，抢抓大规模设备更新战略机遇，通过特色化路径开拓新增长赛道。
15家资产规模超过千亿元
2024年，金融租赁行业头部机构排位发生了变化，坐上资产规模“头把交椅”的公司由国银金租变为交银金租。截至2024年末，交银金租、工银金租、国银金租分别以4436.00亿元、4174.61亿元、4058.50亿元的资产规模位列行业前三。目前共有15家资产规模迈入“千亿元俱乐部”的银行系金融租赁公司。
其中，资产规模位居首位的交银金租业绩表现亮眼。2024年实现营业收入321.72亿元，同比增长9.69%；实现净利润43.67亿元，同比增长9.02%，呈现出资产规模与经营效益双增的态势。交银金租有关负责人表示，目前，交银金租共有四大业务板块，分别是航运金融、航空金融、设备租赁以及金融市场业务。此外，近年来还积极培育以新基建租赁业务、新能源租赁业务等为代表的新赛道，进一步突出专业特色。
2024年，资产规模位居第二位的工银金租资产规模一路“狂飙”，总资产由2023年末的2783.81亿元增长至2024年末的4174.61亿元。截至2024年末，工银金租实现净利润24.79亿元，较2023年的7.59亿元同比增长高达226.61%。相比之下，另一金租巨头国银金租发展态势稳中趋缓。截至2024年末，国银金租资产总额为4058.50亿元，较上年末下降0.9%，国银金租在年报中表示，集团降低财务杠杆倍数，资产负债结构进一步优化；2024年营业收入为285.63亿元，同比增长7.2%；净利润为45.03亿元，同比增长8.5%。
其他“千亿元俱乐部”的金融租赁公司2024年业绩表现也同样亮眼，展现出良好的发展韧性。年报数据显示，截至2024年末，招银金租总资产为3097.84亿元，净利润为37.40亿元；建信金租总资产1821.50亿元，净利润26.82亿元；浦银金租总资产1534.24亿元，营业收入92.36亿元，净利润13.20亿元；光大金租总资产1511.48亿元，净利润20.24亿元；兴业金租总资产1461.72亿元，营业收入35.05亿元，净利润25.55亿元；农银金租总资产1111.86亿元，净利润7.84亿元。
全球租赁业竞争力论坛秘书长聂伟柱认为，作为银行全资子公司或控股子公司，银行系金租从成立之始，就拥有银行大股东的强大增信。“一方面，银行系金租的融资成本相对较低，另一方面，依托母行遍布全国的营业网点，银租联动的战略，银行系金租在资产业务上也能获得母行的支持。”聂伟柱说。
深耕差异化赛道
聂伟柱表示，今后一段时期，金融租赁行业将呈现出少数“大而强”+多数“小而美”的发展格局。“资本实力雄厚的金租公司，普遍介入了飞机、船舶租赁业务，体量大，抗周期能力强，是金租行业的主体。而中小型金租发展战略的一个核心关键词是差异化。这种差异化重点体现在行业赛道的选择上。选择好一个符合自身资源禀赋，且天花板足够高的行业赛道至关重要”。
今年，不少金融租赁公司发布业绩指标时，着重提及服务实体、业务转型、科技赋能等高质量发展相关内容，以差异化经营策略摆脱同质化竞争，通过特色化路径开拓新增长赛道。
作为中信银行独资设立的金租公司，截至2024年末，中信金租总资产834.19亿元，较上年末增长38.15%；2024年实现净利润9.36亿元，同比上升11.75%。年报内容显示，2024年，中信金租立足租赁本源，继续推动战略转型，稳步实施“两大两小优中间”发展策略，全力支持实体经济发展。
具体来看，在“大”资产端，加大与造船企业和航空、航运公司合作力度，实现飞机、船舶业务投放78.53亿元，持有及新造飞机船舶数量81艘（架）；在“小”资产端，实现车辆、户用光伏等投放142.99亿元，户用光伏开创项目公司基金模式，服务农户超8.2万户；乘用车加速布局，助力超6万户车主“拥车用车”；在“中间”资产端，其绿色融资租赁业务余额343.40亿元，战略性新兴产业租赁余额333.08亿元。
再聚焦、再定位，努力找准适合自身的转型方向，是中小型金租公司的必然选择。据河北金租清洁能源业务部总经理葛志同介绍，河北是电力用能的大省，更是绿色能源发展的强省。“2024年末，河北省风电、光伏等可再生能源装机达到12306万千瓦，占电力总装机比重近七成，设备采购和项目建设的需求巨大，金融租赁大有可为。”葛志同说。
据了解，河北金租发挥“产业+区域”的禀赋特色，坚定落实“真做租赁”和“做真租赁”的监管要求，2024年当年实现业务投放222.66亿元，其中绿色租赁和普惠租赁业务合计投放158.50亿元，在全部投放中占比达到71.18%；在清洁能源领域业务投放64.23亿元，其中直接采购风电、水电、光伏、储能设备45.00亿元，直租投放占比达到70.06%。
“在经济波动时期，融资租赁通过‘融物’的方式为企业提供设备。不但帮助了设备制造企业完成销售，也帮助了设备使用企业实现技术改造升级。这两年来规模快速增长的直租业务，就是金融租赁发挥经济逆周期调节作用的有力例证。”聂伟柱说。