继9月25日中恒国际租赁有限公司(以下简称“中恒国际”)获批20亿元储架ABS后,11月24日中恒国际顺利完成储架项下首期产品的发行,发行规模5.25亿元,优先级占比约95%,获得中诚信评级给予的AAA评级,发行成本低于央企同期同类资产。在目前债市波动的大背景下,中恒国际优质的租赁资产和出色的管理能力再次获得了资本市场的认可。
中恒国际作为项目原始权益人,系广西柳工机械股份有限公司的全资子公司,并获得中诚信评级给予的AA评级主体评级。中恒国际依托股东柳工其强大的经销商网络和资金信用支持,在为购买柳工机械设备客户提供专业融资租赁服务的同时,积极探索中国融资租赁产业创新发展模式。通过12年的精心耕耘,公司实现总资产规模达100亿元,累计为十万余家客户提供约600亿元资金服务,积累了丰富的业务和管理经验,锻炼了一支高效、专业的人才队伍。
中恒国际作为全国领先的工程机械厂商系融资租赁公司,已于2019年1月成功发行广西自治区境内首单工程机械专项ABS产品,并于2020年5月完成ABS发行,助力疫情防治工程项目和民生基础设施项目,受到市场充分认可。
在已有两期产品发行和管理经验的基础上,中恒国际本次发行采用“储架+联主”的模式,充分发挥储架ABS流程短、效率高的优势,牢牢把握了本年债市最后的时间窗口;同时,在中银国际证券做计划管理人的基础上,成功引入了海通证券、国信证券作为联席主承销商。中恒国际本次充分利用跨地域、多元化金融资源,为优质ABS的逆市绽放奠定了重要基础。
未来,中恒国际将持续利用金融科技“开山平台”连接厂商、经销商、用户与第三方金融机构,实现资金与资产连接,赋能客户与伙伴,构建智慧租赁生态圈,持续为客户与伙伴创造、传递价值。