原创 研究中心 全球租赁业竞争力论坛
来源：全球租赁业竞争力论坛
作者：全球租赁业竞争力论坛研究中心
近期，各金融租赁公司2019年业绩情况纷纷出炉，全球租赁业竞争力论坛研究中心统计了24家金融租赁公司2019年度财务数据。
从资产规模来看，24家金融租赁公司中有18家资产规模实现了增长，增幅达20%以上的共计7家，分别为农银租赁资产总额同比增长20.00%、青银金租同比增长20.01%、重庆鈊渝金融租赁同比增长22.36%、光大金融租赁同比增长30.59%、江西金租同比增长30.66%、浙银租赁同比增长39.41%、永赢租赁同比增幅最高达66.65%；另有6家金融租赁公司资产规模出现不同程度的缩减。
图：24家金融租赁公司资产规模增长幅度
数据整理：全球租赁业竞争力论坛数据中心
从盈利情况来看，24家金融租赁公司中有22家公布了2019年度净利润，除天银租赁2019年净利润较2018年度持平外，其他21家金融租赁公司净利润均实现增长，其中浙银租赁、九鼎金融租赁、重庆鈊渝金融租赁、江西金租、青银金租、广融达金租6家净利润同比增长高于100%，浙银租赁2019年度净利润涨幅最高为211.19%，由2018年度的1.43亿元增长至4.45亿元。此外，太平石化金租、永赢租赁净利润增幅也较高，分别为92.19%、84.36%。
图：22家金融租赁公司净利润增长情况
数据整理：全球租赁业竞争力论坛数据中心
24家金租公司业绩情况
工银金融租赁
根据工商银行2019年度报告，截至2019年末，工银租赁总资产为2709.81亿元，同比减少0.19%；净资产为362.06亿元，同比增长11.16%；2019年实现净利润34.36亿元，同比增长6.87%。
国银金融租赁
根据国银租赁2019年年度业绩公告，截至2019年末，公司总资产规模达2613.01亿元，同比增长9.76%；净资产规模达256.69亿元，同比增长6.06%。2019年累计实现收入183.43亿元，实现净利润29.38亿元，同比增长17.20%；平均资产总额回报率为1.18%，与2018年持平；平均权益回报率为11.78%，较2018年上升约1.05个百分点。
交银金融租赁
根据交通银行2019年度报告，截至2019年末，交银金融租赁总资产为2531.19亿元，同比增长9.22%；净资产为248.05亿元，同比增长14.01%；2019年实现净利润30.21亿元，同比增长10.38%。
截至2019年末，交银租赁员工人数240人，租赁资产余额达2475.25亿元，同比增长12.30%，其中飞机、船舶资产规模合计达1549.88亿元，拥有和管理机队规模249架，船队规模428艘。
建信金融租赁
根据建设银行2019年度报告，截至2019年末，建信租赁资产总额为1310.76亿元，同比减少11.07%；净资产为160.13亿元，同比增长10.65%；2019年实现净利润15.21亿元，同比增长15.67%。
农银金融租赁
根据农业银行2019年年度报告，截至2019年末，农银租赁总资产为547.51亿元，同比增长20.00%；净资产97.32亿元，同比增长2.47%；2019年实现净利润2.32亿元，同比增长37.28%。
农银租赁深入实施“三农”、航空、新能源和基础设施建设四大领域发展战略，2019年末，租赁资产余额达到507.41亿元；坚持“绿色租赁”经营理念，支持绿色租赁业务发展，2019年绿色租赁投放占比达50%以上。
招银金融租赁
根据招商银行2019年度报告，截至2019年末，招银租赁总资产1887.18亿元，同比增长10.17%；净资产203.66亿元，同比增长13.50%；2019年实现净利润25.01亿元，同比增长12.91%。
民生金融租赁
根据民生银行2019年年度报告，截至2019年末，民生租赁总资产为1877.38亿元，同比增长8.10%；净资产为191.50亿元，同比增长8.35%。
光大金融租赁
根据光大银行2019年度报告，截至2019年末，光大金融租赁总资产为949.46亿元，同比增长30.59%；净资产为91.89亿元，同比增长9.71%；2019年实现营业净收入超21亿元，同比增长超100%；净利润8.07亿元，同比增长48.07%。不良率同比下降42个基点，拨贷比同比上升27个基点，拨贷余额同比上升46%，拨备覆盖率同比上升73个百分点。
中信金融租赁
根据中信银行2019年度报告，截至2019年末，中信租赁总资产为502.36亿元，较2018年末的502.17亿元基本持平，净资产为60.44亿元。2019年实现营业净收入17.29亿元，净利润7.68亿元，同比增长48.26%。净资产收益率为13.57%，资产回报率为1.53%，拨贷比为4.64%。
昆仑金融租赁
根据昆仑金租2019年度未经审计财务报表，截至2019年末，昆仑金租资产总计631.67亿元，同比增长8.71%；负债总计520.44亿元，同比增长9.05%；净资产合计111.23亿元，同比增长6.67%。2019年实现营业收入35.03亿元，同比增长3.46%；利润总额13.57亿元，同比增长17.29%；净利润11.46亿元，同比增长21.01%。
中国外贸金融租赁
根据外贸租赁2019年度未经审计财务报表，截至2019年末，外贸租赁总资产为634.49亿元，同比减少2.52%；总负债为538.37亿元，同比减少3.78%；净资产合计96.12亿元，同比增长5.81%。2019年实现营业收入41.78亿元，同比减少3.94%；利润总额10.02亿元，同比增长10.60%；净利润7.51亿元，同比增长10.14%。
太平石化金融租赁
根据中国太平2019年度业绩公告，截至2019年末，太平石化金租总资产为536.58亿港元（折合人民币481.15亿元），较2018年末的552.11亿港元减少2.81%；总负债为464.70亿港元（折合人民币416.69亿元），较2018年末的484.74亿港元减少4.13%；净资产为71.88亿港元（折合人民币64.45亿元），较2018年末的67.37亿港元增长6.70%。2019年实现收入总额30.95亿港元（折合人民币27.76亿元），较2018年度的26.34亿港元增长17.51%；费用总额为24.86亿港元（折合人民币22.29亿元），较2018年度的23.17亿港元增长7.29%；2019年度溢利为6.10亿港元（折合人民币5.47亿元），较2018年度的3.17亿港元增长92.19%。
截至2019年末，太平石化金租管理的金融租赁资产约460亿港元，公司严守风险底线，管理资产质量良好，关注资产与不良资产占比分别为1.8%与0.3%，持续低于行业平均水平。
中铁建金融租赁
根据中国铁建2019年年度报告，截至2019年末，中铁建金融租赁总资产为485.65亿元，同比增长7.19%；总负债为436.02亿元，同比增长6.33%；净资产为49.63亿元，同比增长15.47%；2019年实现营业收入48.44亿元，同比增长29.41%；净利润6.65亿元，同比增长47.78%。
邦银金融租赁
根据中原银行2019年度业绩公告，截至2019年末，邦银金租资产总额为321.82亿元，较2018年末的279.83亿元增长15.01%；融资租赁余额为291.01亿元；实现累计投放600亿元，累计业务投放335笔，累计实现营业收入30.27亿元，业务覆盖全国23个省、市、自治区。
永赢金融租赁
根据永赢租赁2019年年度报告，截至2019年末，公司资产总额359.49亿元，同比增长66.65%；负债总额319.50亿元，同比增长67.97%；净资产39.99亿元，同比增长56.76%。不良贷款率为0.00%，资本充足率为12.29%，核心一级资本充足率为11.10%。2019年实现营业收入11.18亿元，同比增长80.61%；利润总额5.96亿元，同比增长86.25%；净利润4.48亿元，同比增长84.36%。
渝农商金融租赁
根据重庆农村商业银行2019年年度报告，2019年，渝农商金租坚持“民生、绿色、智能”租赁理念，重点支持公共事业、能源资源、交通运输、装备制造领域的重点项目和三农、中小企业，实现了“规模效益持续增长、资产质量整体稳定、内控合规管理稳健”，保持了较好的发展态势。截至2019年末，资产总额为344.3亿元，较2018年末的296.45亿元增长16.14%；净资产为37.6亿元，较2018年末的33.29亿元增长12.95%；2019年实现净利润5.6亿元，较2018年的3.22亿元增长73.91%。
浙江浙银金融租赁
根据浙商银行2019年度报告，截至2019年末，浙银租赁雇员总人数为101人；总资产为286.93亿元，同比增长39.41%；净资产为36.35亿元，同比增长13.95%；2019年实现净利润4.45亿元，同比增长211.19%。
哈银金融租赁
根据哈尔滨银行2019年年度业绩公告，截至2019年末，哈银租赁资产总额为248.50亿元，同比增长6.32%，2019年租赁业务累计投放108.58亿元，全年实现净利润2.76亿元，同比增长58.62%。
河南九鼎金融租赁
根据郑州银行2019年年度报告，截至2019年末，九鼎金融租赁资产总额为169.67亿元，同比增长2.81%；净资产为24.92亿元，同比增长8.07%；融资租赁余额为129.24亿元，同比减少7.38%。2019年实现营业收入5.01亿元，同比增长39.94%；营业利润2.67亿元，同比增长113.60%；净利润2.01亿元，同比增长113.83%。
重庆鈊渝金融租赁
根据重庆银行2019年度业绩公告，截至2019年末，重庆鈊渝金融租赁总资产为187.05亿元，同比增长22.36%；总负债为153.09亿元，同比增长26.50%；2019年实现收入6.04亿元，同比增长32.46%；净利润2.33亿元，同比增长117.76%。
江西金融租赁
根据江西银行2019年度业绩公告，截至2019年末，江西金融租赁资产总额为204.30亿元，比年初156.36亿元增长30.66%。2019年，实现营业收入8.04亿元，同比增长68.20%；拨备前利润人民币7.08亿元，同比增长87.30%；净利润人民币2.60亿元，同比增长113.11%。
截至2019年末，江西金融租赁的融资租赁资产五级分类中正常类人民币179.82亿元，关注类人民币3.43亿元；已计提融资租赁资产拨备余额为人民币6.67亿元，融资租赁资产拨贷比3.64%，较年初值2.74%提升0.9个百分点。2019年，实现各类租赁业务累计投放共计100.50亿元，其中：实现江西省内投放人民币60.36亿元，占比达60.06%。
青岛青银金融租赁
根据青岛银行2019年年度报告，青银金租以医疗健康、文化旅游、公共事业等行业大中小设备融资租赁为主要业务发展方向。截止2019年末，青银金租总资产为94.51亿元，同比增长20.01%；净资产为11.48亿元，同比增长9.96%；2019年实现营业收入3.14亿元，同比增长69.73%；营业利润1.17亿元，同比增长112.73%；净利润1.03亿元，同比增长151.22%。
天银金融租赁
根据天津银行2019年全年业绩公告，截至2019年末，天银租赁总资产为81.35亿元，同比减少9.74%；2019年实现净利润0.71亿元，与2018年持平。
公告显示，截至2019年末，应收融资租赁款为48.66亿元，同比减少44.5%，主要由于2019年公司进行战略调整，减少融资租赁投放。
广融达金融租赁
根据中国巨石2019年年度报告，截至2019年末，广融达金租总资产为7.55亿元，同比减少26.34%；净资产为5.11亿元，同比增长0.59%；2019年实现营业收入0.51亿元，同比增长59.38%；营业利润0.04亿元，同比增长5.05%；净利润0.03亿元，同比增长152.07%。
表：2019年末，24家金融租赁公司资产规模、净利润及增减变动情况
注：太平石化金租总资产及净利润，按2019年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1港元=0.8967人民币折算。
数据整理：全球租赁业竞争力论坛数据中心