大众租赁成功发行“疫情防控ABS”,总规模8.06亿


2020年5月12日,上海大众融资租赁公司“2020年1期资产证券化专项计划(疫情防控ABS)”在上海证券交易所成功发行。大众租赁作为大众公用集团金融板块重要组成部分,以产融结合为导向,为市政环保、交通运输、医疗健康、“三农”等民生类行业积极提供金融服务。疫情发生后,大众租赁与客户并肩作战,全力以赴支持企业疫情防控和复工复产,本期ABS基础资产多名客户在疫情期间直接参与防疫物资生产和一线疫情防控服务,更有承租人参与了小汤山、火神山医院建设工作。

在疫情防控的关键时期,大众租赁及时启动该项目,天风证券担任管理人和销售机构,中信证券担任联合销售,立信会计师事务所、中诚信证评、金茂凯德律所、民生银行等机构参与专业服务。充分发挥团结协作精神和专业能力,在最短时间内完成了发行的各项工作。


本次疫情防控ABS项目总规模为8.06亿元,其中:优先级本金规模为7.6570亿元,占比达95.00%,获得中诚信AAA信用评级,票面利率在近期同类产品中处于较低水平;次级本金规模为0.4030亿元,占比5.00%,次级自持。资产支持专项计划在取得上海证券交易所无异议函之后,获得了商业银行、公募基金等各类投资者的积极认购,全场认购倍数高达3.60,体现了市场对原始权益人和本期资产证券化产品的认可。


“大众租赁-2020年1期资产支持专项计划(疫情防控ABS)”的成功发行,不仅盘活公司存量资产,有效降低了融资成本,而且通过多样化融资渠道,满足可持续发展的融资需求。大众租赁将继续加大对医药研发、医疗器械制造、数据存储、物资仓储运输等参与疫情防控企业的资金投放,还将加大力度保障全国中小企业平稳运行发展,通过全方位、多角度提供融资支持的方式,缓解企业运营资金压力,帮助各领域实体企业共度难关。大众租赁将继续坚定不移落实各项防疫工作,护航实体产业平稳发展,实现公司生产经营有序高效,持续为各方创造价值。

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